לאחר פרישתכם מהעבודה, האחריות על עתידכם היא עליכם. נושא הפנסיה הוא כל כך מורכב ודינאמי (דמי ניהול, וותק של צבירה, ניודים, סעיף 14, חלק הפיצויים שבחיסכון הפנסיוני, מיסוי, קרן פנסיה, קופת גמל, ביטוח מנהלים ועוד ועוד), שכדאי בהחלט להתייעץ לפני שמקבלים החלטה.

תפקידו של מתכנן פנסיוני הוא לגבש עבורכם תכנית פעולה מותאמת אישית, המפרטת איך תוכלו להגדיל את חסכונותיכם הפנסיוניים, לשפר את הכיסוי הביטוחי בהתאם למצב חייכם המשתנה, לאתר טעויות שניתן עוד לתקן ולהוזיל את העלויות.

ניתן לפנות למתכנן פנסיוני בכל גיל ובכל שלב בחיים, רצוי לעשות את התכנון הראשון בגיל צעיר. קבלת החלטות נכונות כבר בגיל צעיר יחד עם ליווי מתמשך לא לעשות טעויות בדרך זו הדרך להשיג את מטרתך.