תכניות חיסכון והשקעה מותאמות אישית

תכניות פיננסיות המותאמות למטרות הספציפיות של הפרט, הן כוללות בתוכו את הסיכון והנסיבות הפיננסיות של בעל התכנית.

תוכניות אלו לוקחות בחשבון גורמים כמו גיל, הכנסה, הוצאות וציפיות, כדי ליצור תכנית מותאמת אישית לחיסכון והשקעה. 

מהן יתרונותיהן של תוכניות אילו?

ראשית, תכניות חיסכון עוזרות לאנשים לבסס גישה ממושמעת לחיסכון על ידי הפרשת חלק מסוים מההכנסה שלהם באופן קבוע. חיסכון שישמש אותם בעתיד גם לצורך הוצאות הכרחיות (הוצאות רפואיות, מינוס בבנק, חובות, אבטלה, פרישה וכו') וגם למותרות (חופשות, שיפוץ, רכב, וכו')

שנית, תוכניות אלה מספקות הזדמנויות לצבירת עושר וצמיחה פוטנציאלית באמצעות השקעה במכשירים פיננסיים שונים כגון: מניות, אג"ח וקרנות נאמנות. 

לשאלות נוספות, התקשרו אלינו
או השאירו פרטים ותענו בהקדם!

בן דוד סוכנות לביטוח

  052-2919875 

08-8573241

 למעבר לאתר>> 

מייל: i@bd2.co.il

כתובת: צה"ל 26 ,  גן יבנה